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千億級(jí)的咖啡市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)，對(duì)標(biāo)國(guó)外，自助咖啡機(jī)仍相對(duì)空白；
強(qiáng)調(diào)信息化、體驗(yàn)感，從設(shè)備開始構(gòu)建壁壘；
今年年底到明年年初，行業(yè)內(nèi)的頭部公司將會(huì)顯現(xiàn)。
36氪獲悉，自助咖啡機(jī)運(yùn)營(yíng)商“易咖”近日完成了對(duì)“咖啡碼頭”高校業(yè)務(wù)的收購(gòu)。此前，易咖剛宣布完成 A 輪融資，2018 年的兩輪融資總額過億元。而咖啡碼頭則是國(guó)內(nèi)最早做移動(dòng)支付自助咖啡機(jī)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，曾完成 Pre-A 輪融資。
易咖創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)王競(jìng)介紹到，與行業(yè)內(nèi)主要采購(gòu)設(shè)備來運(yùn)營(yíng)不同的是，咖啡碼頭和易咖是頭兩家自主設(shè)計(jì)、生產(chǎn)自助咖啡機(jī)的。其共同點(diǎn)是都聚焦高校場(chǎng)景，易咖在全國(guó)進(jìn)駐了 100 多個(gè)學(xué)校，在數(shù)十個(gè)城市市占率第一；咖啡碼頭則僅在上海就進(jìn)駐了 31 所高校的 40 多個(gè)校區(qū)，在上海市占率第一。
本次收購(gòu)涉及到咖啡碼頭在多個(gè)城市的高校業(yè)務(wù)，包括人力、財(cái)務(wù)、行政、市場(chǎng)拓展、點(diǎn)位、設(shè)備、經(jīng)營(yíng)、管理等，雙方暫未透露具體交易細(xì)節(jié)和金額?？Х却a頭的非高校業(yè)務(wù)仍會(huì)獨(dú)立發(fā)展，雙方結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，共用渠道和供應(yīng)鏈。
這是我們觀察到的自助咖啡機(jī)行業(yè)首次對(duì)外披露的收購(gòu)，王競(jìng)也告訴36氪，隨著咖啡店、自助咖啡機(jī)、咖啡外賣等業(yè)態(tài)逐漸完善，咖啡行業(yè)整體在向上走，但細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)開始洗牌。在自助咖啡機(jī)賽道里，今年已經(jīng)有不少玩家的商業(yè)模式無法跑通、開始撤點(diǎn)，伴隨著這次整合，今年年底到明年年初，行業(yè)內(nèi)的頭部公司將會(huì)顯現(xiàn)。
無獨(dú)有偶，在前不久36氪對(duì)咖啡零點(diǎn)吧 CEO 王順利的專訪里，他也提到：“今明兩年將迎來行業(yè)洗牌”。自助咖啡機(jī)的下半場(chǎng)是否已經(jīng)悄然拉開序幕？如何構(gòu)建自身的壁壘？新入場(chǎng)者還能有空間嗎？未來的格局又會(huì)是什么樣？我們對(duì)以上問題很感興趣，也借此機(jī)會(huì)和易咖的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)聊了聊。
風(fēng)口上的咖啡，千億級(jí)的市場(chǎng)
Luckin 來勢(shì)洶洶，阿里也看上了星巴克要一起做外賣，今年的咖啡又一次爬上風(fēng)口。我們 7 月發(fā)布的報(bào)告中曾提及，我國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)大約在 1000 億元，近 10 年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15%，且相較于日本這樣飲食文化相對(duì)接近的國(guó)家，人均年飲用杯數(shù)都有 40 倍左右的差距，需求遠(yuǎn)未飽和、增長(zhǎng)潛力很大。
本文討論的自助咖啡機(jī)是于 2015 年左右在國(guó)內(nèi)興起的，伴隨著咖啡消費(fèi)群體的擴(kuò)大，消費(fèi)者們對(duì)咖啡品質(zhì)也有了更高要求，自助咖啡機(jī)屬于現(xiàn)磨咖啡，契合了這樣的升級(jí)趨勢(shì)，又相對(duì)外賣和堂食更加易得，將切分掉很大一塊咖啡市場(chǎng)。對(duì)標(biāo)國(guó)外，歐洲最大的自助咖啡機(jī)運(yùn)營(yíng)商大約管理著 14 萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，2015 年日本就有了 17 萬(wàn)臺(tái)自助咖啡機(jī)，而國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的鋪設(shè)量仍都在萬(wàn)臺(tái)以下，大多處于天使——A輪，市場(chǎng)的普遍看法是，自助咖啡機(jī)仍在培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣和搶點(diǎn)占位的階段。
但王競(jìng)告訴36氪，并不能這么簡(jiǎn)單判斷。自助咖啡機(jī)本質(zhì)還是要有自己造血的能力，行業(yè)內(nèi)早已開始比拼運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)，出現(xiàn)撤點(diǎn)也正是因?yàn)椴糠制放茻o法在單一場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)盈利。易咖的主要戰(zhàn)場(chǎng)在高校，是因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)自身背景和資源優(yōu)勢(shì)，當(dāng)下一共運(yùn)營(yíng)了 3 個(gè)學(xué)期，已經(jīng)進(jìn)入了 100 余所高校，以完全自營(yíng)的模式鋪設(shè)了 1500 多臺(tái)設(shè)備。
那么，自助咖啡機(jī)的壁壘在哪里？
拆解一下這門生意，大致有這么幾個(gè)部分：設(shè)備研發(fā)，供應(yīng)鏈及運(yùn)維，選點(diǎn)及 BD，這些共同決定了設(shè)備的運(yùn)營(yíng)效率。36氪也和易咖的幾位負(fù)責(zé)人聊了聊，作為一個(gè)成立兩年的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，他們的主要優(yōu)勢(shì)是：?jiǎn)闻_(tái)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)成本足夠低、供應(yīng)鏈足夠穩(wěn)定、通過優(yōu)化體驗(yàn)來保證細(xì)分場(chǎng)景下的競(jìng)爭(zhēng)力。
以下是一些重要細(xì)節(jié)，論證他們是怎樣做到以上幾點(diǎn)的。
設(shè)備：技術(shù)性的改變會(huì)分為對(duì)內(nèi)和對(duì)外兩方面。對(duì)內(nèi)：舉例來說，在添料環(huán)節(jié)上，傳統(tǒng)的稱重做法精度不足且損耗嚴(yán)重，需要經(jīng)常做校正，易咖研發(fā)了支持圖像識(shí)別的核心部件，由機(jī)器自行判斷添料需求，降低運(yùn)維成本；
對(duì)外：除了保證設(shè)備的穩(wěn)定性，易咖還測(cè)試了人臉識(shí)別、語(yǔ)音交互、彈幕互動(dòng)等功能，易咖 CTO 陳旭告訴36氪，自助咖啡機(jī)做的大多是回頭客生意，核心在于讓咖啡的消費(fèi)無感化，用各種技術(shù)手段給用戶新鮮感。例如，除了支持支付，人臉識(shí)別還會(huì)記錄用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)，在下一次到機(jī)時(shí)根據(jù)記錄和用戶做互動(dòng)；再比如，做機(jī)器之間的實(shí)時(shí)互動(dòng)，讓消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)買咖啡時(shí)的輕社交。在接下來的一個(gè)學(xué)期，易咖會(huì)主推人臉支付，提升支付體驗(yàn)。成為全國(guó)第一個(gè)大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用人臉支付的線下運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。
供應(yīng)鏈及運(yùn)維：當(dāng)前，易咖已擁有位于云南的 5000 畝專屬種植園，保證了咖啡豆的穩(wěn)定供應(yīng)；負(fù)責(zé)人徐智表示，只要不是現(xiàn)場(chǎng)手工制作，更加影響咖啡口感的其實(shí)是烘焙環(huán)節(jié)，這方面易咖是與著名烘焙廠愛伲合作。運(yùn)維方面，首先是密集布點(diǎn)，在易咖運(yùn)營(yíng)較為成熟的清華園，設(shè)備量超過百臺(tái)，一人一天可以完成對(duì) 40 臺(tái)設(shè)備的維護(hù)，大大降低了成本。
選點(diǎn)及 BD：易咖最早是在清華中鋪設(shè)設(shè)備，對(duì)校園內(nèi)的需求和隱形門檻都更為了解，其策略是優(yōu)先吃透學(xué)校這一垂直場(chǎng)景。負(fù)責(zé)人王升告訴36氪，全國(guó)高校環(huán)境中有 4000 萬(wàn)人，還能作為線下流量入口觸達(dá)到精準(zhǔn)用戶，本身就有很高的天花板；
在校園場(chǎng)景內(nèi)，易咖的策略是先投放再測(cè)試，由于設(shè)備較輕（130 公斤），投放成本較低，易咖會(huì)在有需求的點(diǎn)位先做一周左右的測(cè)試，達(dá)到一定交易量即可繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
500 臺(tái)設(shè)備會(huì)成為分水嶺，收購(gòu)或許會(huì)更加頻繁
供應(yīng)鏈和場(chǎng)景拓展之外，另一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)是，頭部玩家們都不再滿足于只做點(diǎn)位游戲，開始關(guān)注起品牌建設(shè)。例如易咖的宣傳標(biāo)語(yǔ)從“現(xiàn)磨好咖啡”——“隨時(shí)隨地現(xiàn)萃咖啡”——“讓溝通有味道”，講起了輕社交的故事，為多場(chǎng)景的布局做準(zhǔn)備，希望能成為一個(gè)占領(lǐng)用戶心智的新消費(fèi)品牌。
從市場(chǎng)環(huán)境來看，王競(jìng)告訴36氪，咖啡整體增速很不錯(cuò)，大家是在共同培育消費(fèi)習(xí)慣，咖啡正在逐步從舶來品過渡到日常必需品，消費(fèi)頻次的上升對(duì)這個(gè)市場(chǎng)里的所有業(yè)態(tài)都會(huì)有幫助。正如前面提到的，國(guó)內(nèi)的自助咖啡機(jī)仍相對(duì)初級(jí)，成長(zhǎng)空間非常巨大，僅從這方面來看，新玩家仍有許多優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位可以挖掘。
但王競(jìng)認(rèn)為，從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看，500 臺(tái)會(huì)成為一個(gè)重要分水嶺，在這之上，管理難度大幅上升，也考驗(yàn)了一個(gè)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的能力。這幾年來在上游供應(yīng)鏈上的積累，以及對(duì)點(diǎn)位模型的探索，都使得易咖有大約兩個(gè)旺季的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，收購(gòu)也將進(jìn)一步拉開差距。如今咖啡行業(yè)很受關(guān)注，在接下來的一段時(shí)間，收購(gòu)或許會(huì)更加頻繁。
這也意味著，自助咖啡機(jī)的運(yùn)營(yíng)可以做成“小而美”的生意，但要完成跨場(chǎng)景、跨區(qū)域的復(fù)制，成為金字塔尖的那一部分，戰(zhàn)局也許很快就會(huì)清晰地呈現(xiàn)在我們眼前。
來源：36氪
關(guān)鍵詞：自助咖啡機(jī)，易咖
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